janvier 27, 2022 3:35 PM

La fusion historique BB&T et SunTrust est la plus grande opération de conseil de RBC

BB&T Corp, un prêteur régional aux États-Unis, et SunTrust Banks Inc, une holding bancaire américaine, ont annoncé en février une fusion d'égal à égal de toutes les actions, évaluée à environ 66 milliards de dollars. Cette société, qui n'a pas encore de nom, deviendra la sixième banque américaine en termes d'actifs et de dépôts.

/ Publié le avril 27, 2019

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BB&T Corp, un prêteur régional aux États-Unis, et SunTrust Banks Inc, une holding bancaire américaine, ont annoncé en février une fusion d’égal à égal de toutes les actions, évaluée à environ 66 milliards de dollars.

Cette société, qui n’a pas encore de nom, deviendra la sixième banque américaine en termes d’actifs et de dépôts. Elle aura des actifs estimés à 442 milliards de dollars, 301 milliards de dollars de prêts et 324 milliards de dollars de dépôts. Pour servir 10 millions de ménages, le nouveau siège social de la société sera situé à Charlotte, en Caroline du Nord. Les activités existantes à Winston-Salem et Atlanta seront maintenues.

Avec cette portée étendue et des actifs financiers estimés à plusieurs milliards, l’opération est présentée comme la plus grande fusion bancaire depuis la crise financière qui a eu lieu de 2007 à 2009. La société canadienne RBC Capital Markets avait fait partie intégrante du processus d’acquisition.

RBC Capital Markets en tant que conseiller financier unique de BB&T

L’opération BB&T-SunTrust – qui, selon les analystes, ne sera que la première d’une grande vague de fusions entre les plus grandes banques du monde qui aura lieu cette année – est devenue le plus grand rôle de conseil de RBC en matière de fusions et acquisitions à ce jour. Les banquiers de la RBC qui ont géré directement l’opération sont Vinnie Badinehal, responsable de la banque d’investissement des institutions financières, et Jason Braunstein, responsable des fusions et acquisitions des banques, ainsi que les banquiers Eric Martinez et Sabrina Kureshy.

La banque d’investissement canadienne avait déjà joué un rôle de conseiller avec une fusion aussi importante que celle de BB&T-SunTrust en 2015, mais pas à titre exclusif. À l’époque, la RBC travaillait aux côtés de JPMorgan, Goldman Sachs, Moelis et Lion Tree Advisors pour traiter le rachat par Dell du développeur de logiciels EMC, pour un montant de 66 milliards de dollars.

Interrogé sur l’opération BB&T-SunTrust, l’analyste de RBC Capital Markets Gerard Cassidy a déclaré qu’il y aura d’autres fusions de ce type dans les années à venir. L’une des principales motivations des banques à envisager des fusions similaires est de répondre au besoin de numérisation, selon M. Cassidy.

“Les dépenses technologiques sont l’une des raisons pour lesquelles je pense que vous allez voir ces fusions se poursuivre sur une base continue”, a déclaré Cassidy sur la “Squawk Box” de CNBC.

La fusion BB&T-SunTrust pour investir davantage dans la technologie

Les banques sont les gardiennes d’informations financières très sensibles et d’une quantité massive de données sur les clients. Avec une numérisation appropriée, les banques pourraient efficacement et en toute sécurité conserver des informations privées, à l’abri des risques potentiels de cybersécurité. La numérisation est également l’outil des banques pour un meilleur service à la clientèle puisqu’elle élimine les erreurs humaines.

BB&T et SunTrust, dans leur annonce commune, ont souligné que leur objectif premier est que la fusion suive avec compétence l’évolution technologique constante nécessaire dans le secteur financier.

“En réunissant ces deux institutions axées sur la mission et les objectifs, nous allons accélérer notre capacité à investir dans les technologies de transformation pour nos clients”, a déclaré William Rogers, président et directeur général de SunTrust.

“Notre culture commune embrasse la rupture technologique et nous profiterons de cet esprit d’innovation pour étendre notre leadership dans le prochain chapitre de ces marques historiques”, a-t-il ajouté.

La nouvelle société issue de la fusion disposera d’un centre d’innovation et de technologie désigné pour soutenir la transformation numérique et assurer la compétitivité avec des marchés considérés comme des “mondes d’abord numériques”.

La future sixième banque des États-Unis devrait également apporter des synergies de coûts nets annuels estimées à 1,6 milliard de dollars d’ici 2022, dont une grande partie proviendra des technologies de l’information.

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(Image présentée par JHVEPhoto via Shutterstock)

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